Действие фильма происходят весной 1941 года. В то время Комиссариат Госбезопасности прилагает максимум своих усилий, но никак не может совладать с опытным и практически неуловимым шпионом Вассером. Совершать этот подвиг будет одинокий разведчик, разбивший немало женских сердец, и неопытный мальчишка, посвятивший свою жизнь спорту. Два человека – две противоположности. Однако есть то, что их объединяет – это честь и преданность своей стране. Остается лишь наблюдать за ожесточенной схваткой старшего майора Октябрьского и лейтенанта Дорина с фашистами…