Действия происходят во время Советского Союза в конце 70 годов. Группа туристов приехала на экскурсию по Софии Киевской. Они останавливаются возле древней стены посмотреть на остатки средневековых рисунков. Гид рассказывает, что это рисунок скоморохов. Егору 35 лет. Один из туристов внимательно смотрит на нартину, на которой несколько человек, в их руках или бубны и дудки, или щиты и копья, окружили страшное существо с телом человека, но головой пса. Гид рассказывает о праздниках, о ряженных и скоморохах, о зарождении театра в Древней Руси. Егор смотрит на свирепую псиную морду. Советские Карпаты. Небольшой хуторок, который затерянный в лесах, вблизи горного озера Синевир. Утром из дома тайком от родителей, выбираются на рыбалку брат и сестра, Сашко и Настя.Они забираются на озеро Синевир, рыбалка идет отлично, полное ведерко рыбы. Неожиданно в лесу слышится крик Ау!.